宋仁宗时，洪太尉奉皇帝之命前往龙虎山寻找张天师祈禳瘟疫，办完事后，洪太尉在龙虎山游山观景，在伏魔之殿里误放前代老祖天师镇锁着的三十六员天罡星，以及七十二员地煞星。水浒传的故事就此开始了......一百零八将
宋哲宗时，东京有一个浮浪破落后辈名叫高俅，他踢得一脚好球，被哲宗弟弟端王看中，成了端王的亲信。后来端王当了皇帝，这就是徽宗，不到半年，就把高俅晋升为殿帅府太尉。高俅上任的第一天，就以王进因病未到为由，要严惩王进，逼得王进带着母亲逃离东京。原因只是高俅曾经因被王进父子教训过，高俅想乘机打击王进以报宿怨。王进来到华阴史家村，被史进收容，拜为师父。后因高俅追捕得紧，王进只好告别史进投奔延安府。王进去后，史进与少华山的头领结交为友，华阴知县知道此事后，诬陷史进私通草寇，史进为此烧了史家庄。史进只得离开华阴，去寻王进。路过渭州，结识了渭州经略府提辖鲁达并遇到史进的师傅李忠，三人来到酒楼喝酒。喝酒正酣，突然隔壁传来啼哭声。鲁达生性鲁莽而又素好行侠仗义，叫酒保将啼哭之人带来。豹子头林冲
金氏父女被带到，女儿哭着说：因到渭州投亲无着，状元桥肉铺的郑屠乘人之危，要强娶小女为妾，今被赶出，那郑屠反要我父女给他银钱。鲁达听后大怒，决心惩治郑屠。次日早上，鲁达送走金氏父女，来到状元桥肉铺先叫郑屠亲自操刀切肉，戏弄这恶棍一番之后，三拳结束了他的性命。随即离了渭州。半月后由赵员外出头具名，把鲁达送往五台山当了和尚，法名智深。后鲁智深离了五台山，在东京大相国寺管理菜园。一日，鲁智深在菜园习武，当众连根拔起垂杨树，后给众泼皮使器械，被陪同夫人到岳庙进香的林冲瞧见，两人一见如故，结拜为兄弟。正在高兴之际，丫环来报，说有人调戏夫人。
林冲赶往岳庙，见是高太尉的干儿子高衙内，只好忍气将他放了，告别鲁智深回家。小旋风柴进
高衙内见林冲妻子锦绣，同心用心要谋占林冲妻子。爪牙富安向高俅献计，骗林冲带宝刀入白虎堂，林冲被捉，以行刺罪发配沧州。高俅又派人打通公人，要他们在野猪林杀死林冲。幸有鲁智深暗中保护，林冲才得以幸免。到了沧州，高俅又派爪牙火烧草料场，欲置林冲于死地。忍无可忍的林冲，杀死了爪牙，当夜投奔梁山泊。山寨首级王伦嫉妒林冲，要他下山打劫。林冲下山等了三天，才见有一人经地。此人乃青面兽杨志，林冲同他拼杀多时，未见胜负。王伦劝住二人，邀杨志上山。林冲入伙坐了第四把交椅，杨志不愿入伙，下山去了东京。杨志在东京投靠无门，只好卖家传宝刀，凑一点盘缠。泼皮牛二无理取闹，欲夺宝刀，被杨志杀死。杨志充军大名府留守司。留守蔡京女婿梁中书看中了杨志的武艺，要杨志护送价值10万贯钱的生辰纲到东京为蔡京祝寿。此事被赤发鬼刘唐打听到后，劝晁盖劫下这批不义之财，晁盖请智多星吴用想办法。吴用请来阮小二、阮小五、阮小七，公孙胜等7人，决定在黄泥冈劫取这批生辰纲。杨志一行人来到黄泥岗，花和尚鲁智深
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