第25集
为了救志欣出狱，许砚浓被迫把纱厂的股份转让给佐藤，使佐藤成为纱厂最大的股东，随后，佐藤罢免了许砚浓的职务，开始控制纱厂，他逼迫许砚浓休止为国军制作军服，改为日军制作。许砚浓不愿为日本人做事，倾泻自己多年的积蓄遣散了纱厂的员工，使纱厂处于瘫痪的状态。
渡边受中村将军的指派来到北平，对佐藤的工作十分不满，要调佐藤回日本接受审讯。利益受到危害的佐藤阴谋杀害了渡边，抢走了渡边的文件包，并把渡边的尸体放到警察局门口，为难金局长。金局长怀疑陈真，找来陈真谈话。早知道动静的陈真、路大安、志欣猜到渡边死于日本人之间的内讧。陈真向金局长阐明自己的观点，并向金局长说明了渡边的身份。
日方就渡边一案向中国政府施加压力，为澄清事实真相，陈真、路大安铤而走险去泓口道场偷来渡边的文件夹。
第26集
陈真路大安成功偷出文件夹，又去找到懂日文的燕如翻译文件上的内容，原明天将来本人真的要开始攻陷北平了。
陈真等人拿着文件与佐藤、日本领事对质，真相大白，佐藤一方颜面扫地。警察局告示栏内贴出布告，向国人说明了渡边死亡一事的真相，激起了国人的仇日情绪。中国的商贩不再向日本人贩卖物品，旅社也不再接待日本客人。泓口道场的人去买菜，遭到中国商贩的拒绝，双方打了起来，赶到的警察逮捕了日本人，山本宏前来请金局长放人，金局长很不给他面子。
中日双方紧张的关系也影响到了燕如和柳生，因为他们一个是中国人，一个是日本人，两国的旅店都不接待他们，他们无奈之下只好到一座废弃的庙宇中安身。柳生建议燕如带着孩子回家，但燕如坚决不肯，要和柳生呆在一起，柳生备受打动。
日军就要进入北平了，千代命令佐藤必需尽快铲除北平城内的异己，给了佐藤很大的压力。为了尽早下手，千代找到方志威，命令他暗杀陈真、路大安。方志威心中残存的民族精神和他对泓口道场的仇恨使他决然毅然拒绝了千代的要求，佐藤等人为了防止方志威背叛，血洗新福威武馆。
第27集
方志威侥幸逃走。
许砚浓主动对陈真说要为他和方志欣保媒，正在陈真和方志欣谈论这件事的时候，方志威来到他们面前寻求匡助。在紧急讨论后，他们决定把方志威当晚由水路送出北京，不想，方志威在船上遭遇浅见泽等人的袭击，最终身亡，方志欣等人目睹了这一过程，悲痛不已。
陈真哀求金局长主持局面，但此时的北京城已经因日本人即将到来的袭击而人心惶惶了，金局长天然不肯出头具名解决。方志欣孤身去刺杀佐藤为弟弟报仇，被陈真拦了下来。志威的灵堂上，除了金局长之外，无一人祭拜，志欣很是感伤。武馆维系艰难，同样处境不佳的许砚浓送来些钱，志欣感谢感动收下。北平城中官富纷纷准备出逃，陈真要用日本人对付志威的方式佐藤，金局长告诉陈真佐藤会在第二日独自出门。
陈真迅速解决长谷川，冒充司机劫持佐藤，不想佐藤跳车，陈真只好懊恼离开。
佐藤大怒，到金局长处大闹，金局长无奈只好陪佐藤等到方家同陈真对峙。方家世人均作证陈真一天未曾离开武馆，不可能行刺佐藤。金局长在佐藤的威逼下，要强行带走陈真，路大安阻拦。志欣带着龙师长及时感到，将陈真大安救下。龙师长却接到军部急电，日本人进攻卢沟桥正式向我军开战了。
佐藤愤怒得回到道场，接到日军开战军报转而大喜，要好好在城中大干配合戎行作战。
学生正在为戎行募捐，柳生却在旁边卖剑，大安经由看到，将柳生的剑买下，大家知道柳生和燕如糊口窘迫。柳生给儿子和燕如采买了东西高兴得回家给儿子过白天。许砚浓亦在思念着女儿和外孙。
燕如为柳生买了两把竹剑，柳生高兴，燕如昏倒。
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